Royaume des Chats
Le Royaume des Chats mène la recherche miagique, la production agricole et le développement technologique. Son climat est tempéré et ses terres ont été épargnées par les pollutions des humains, ce qui explique l'essor rapide des Chats, qui se croient au centre du monde. Tous les regards se tournent vers l'Arbrachat, la capitale, où siège le roi Walter.
La miagie y sert partout et tout le temps : elle aide le couturier, soigne les bobos et range même les chambres des Chatons les plus désordonnés.
Les habitants sont en majorité des Chats, mais on croise aussi des furets marchands, des chiens vagabonds et des mouffettes ménestrels. Les rongeurs sont rares : la méfiance héritée des anciennes proies et des anciens prédateurs dresse un mur entre eux. Les Chats tirent leur subsistance de la terre, et la loi commune, respectée absolument, interdit de manger un animal qui parle.
Le Roi Walter observe, depuis son perchoir, le ballet des animaux qui triment pour l'enrichir et le nourrir. Il est monté sur le trône par la triche et la ruse, et s'y maintient grâce à une garde royale fidèle et totalement endoctrinée.
Il règne par la peur : taxes lourdes et vexatoires, garde toute-puissante, justice expéditive. Il impose la loi de l'Exil et complote avec les Chiens de la Casse pour s'entretenir des ennemis utiles, une menace de plus qu'il brandit pour museler ses sujets.
Aux limites du Royaume se dresse un panneau de bois portant une tête de chat barrée. Le franchir, c'est quitter la civilisation des Chats pour d'autres horizons.